CRM e pipeline
Um CRM que a equipa comercial usa mesmo
Contactos, empresas e leads num pipeline que se lê num segundo. Cada cliente com a história completa — emails, chamadas, propostas, notas — sem procurar em três apps.
- Pipeline kanban com valor por fase
- Feed de interacções universal
- Empresas com logo e dados via NIF
Pipeline
Arrasta, filtra, fecha
Fases à tua medida, valor somado por coluna, probabilidade e previsão de fecho. Filtra por responsável, fonte ou actividade. Um lead parado há duas semanas fica vermelho — sem relatórios para descobrir.
- Fases e probabilidades configuráveis
- Alertas de leads sem actividade
- Vista kanban e lista, com pesquisa inline
Contactos
Uma ficha, toda a história
Cada contacto tem um feed com tudo o que aconteceu: emails enviados e recebidos, mensagens de WhatsApp, chamadas, notas, propostas abertas. A equipa inteira vê o mesmo — quem falou com quem, quando, e o que ficou combinado.
- Feed de interacções por contacto, empresa e lead
- Importação por CSV e vCard, detecção de duplicados
- Campos personalizados por empresa
Empresas
Escreve o NIF, o resto preenche-se
Nome, morada, CAE e logo a partir do NIF. Empresas com capa pela cor do logo, contactos associados e leads em curso. Sem copiar dados do portal das finanças.
- Auto-preenchimento por NIF (Portugal)
- Logo e nome comercial detectados pelo site
- Contactos e leads ligados à empresa
FAQ
Perguntas sobre o CRM
Consigo importar os contactos que tenho no Excel?
Sim — CSV ou vCard. O importador detecta duplicados por email e telefone antes de gravar.
As fases do pipeline são fixas?
Não. Cria as tuas, define cor, probabilidade e SLA em dias. Cada empresa tem o seu pipeline.
Vários comerciais podem trabalhar o mesmo lead?
Sim. Há um responsável, mas todos vêem o feed e podem registar interacções.
O CRM funciona sem os outros módulos?
Funciona. Mas o valor está na ligação: propostas, email, WhatsApp e projectos ficam a um clique do lead.
Há app móvel?
O Plaanly é uma web app instalável (PWA) — funciona no telemóvel sem loja de apps.
Vamos pôr a tua empresa num só lugar?
Conta-nos o que estás a usar hoje. Mostramos como fica no Plaanly.