Começa em zero segundos
Abre, escreve, guarda. Sem conta, sem configuração, sem ninguém para convencer.
Plaanly vs Excel
Plaanly vs Excel para PMEs
Não vamos dizer que o Excel é mau — quase todas as PMEs começam lá, e nós também. Esta página é sobre o momento em que deixa de chegar.
Sejamos justos
O que o Excel faz bem
Faz qualquer cálculo
Para análises pontuais, simulações e relatórios à medida, continua imbatível. Nós exportamos para lá.
Toda a gente sabe usar
Zero curva de aprendizagem para quem entra na empresa.
O problema
Onde parte numa PME
Os sintomas são sempre os mesmos. Se reconheces dois, estás no ponto de mudar.
«Qual é a versão boa?»
clientes_v3_final_FINAL.xlsx. Duas pessoas editam, uma perde. Não há histórico de quem mudou o quê.
A folha não sabe o que aconteceu
O lead está «em negociação» — desde quando? Quem falou com ele? Onde está o email? A folha guarda o estado, não a história.
Cada coisa numa folha diferente
Clientes numa, propostas noutra, férias noutra, projectos no Trello. Ninguém liga nada a nada; tu és o elo.
Lado a lado
O que muda
| Excel / Google Sheets | Plaanly | |
|---|---|---|
| Pipeline | Uma linha por lead, estado numa coluna, filtros à mão. | Kanban com valor por fase, alertas de inactividade, histórico de cada mudança. |
| Propostas | Word/PDF por email; não sabes se foi aberta. | Link público com a tua marca, tracking de abertura, aceitação online. |
| Historial do cliente | Notas numa célula, emails no Outlook, WhatsApp no telemóvel. | Feed único com emails, mensagens, chamadas, propostas e notas. |
| Projectos | Lista de tarefas ou Gantt manual. | Kanban em tempo real, timeline, custos e margem contra o valor vendido. |
| Férias | Folha partilhada, saldo calculado à mão. | Pedido, aprovação, saldo automático, ausências no calendário. |
| Várias pessoas | Conflitos de versão ou uma pessoa dona do ficheiro. | Todos ao mesmo tempo, permissões por função, histórico de alterações. |
| Custo | Incluído no Office / Google Workspace. | Por utilizador, sem fidelização. Falamos e propomos. |
Exportas tudo para CSV quando quiseres — o Excel continua a ser a tua ferramenta de análise.
Migrar
Sair do Excel sem perder nada
Uma semana chega na maioria dos casos. O que demora não é a importação — é decidir as fases do pipeline.
- 1
Exporta as folhas para CSV
Contactos e empresas com nome, email, telefone, NIF. O importador detecta duplicados.
- 2
Define as fases do pipeline
As tuas colunas de «estado» viram fases com cor e probabilidade. Cria os leads em curso.
- 3
Liga o email
A partir daí a história de cada cliente constrói-se sozinha. As folhas antigas ficam como arquivo.
FAQ
Perguntas frequentes
Posso continuar a usar o Excel para análises?
Sim. Exporta contactos, leads, propostas e custos para CSV a qualquer altura.
A importação trata os duplicados?
Detecta por email e telefone e deixa-te decidir o que fundir.
E as fórmulas que tenho hoje?
Se são cálculos de negócio (margem, previsão), o Plaanly já os faz. Se são análises específicas, exporta e faz no Excel.
Quanto tempo demora a equipa a adaptar-se?
Quem sabe usar o Excel sabe usar o Plaanly. Normalmente a primeira semana é suficiente.
Vamos pôr a tua empresa num só lugar?
Conta-nos o que estás a usar hoje. Mostramos como fica no Plaanly.